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Administrador financiero

Bienvenidos al administrador financiero de Strata.

Strata Credit Union les provee Administracion de Finanzas Personales una herramienta que no tiene costo.

Por que usar Administrador financiero?

Le dará control financiero y le ahorrará tiempo y dinero. Usted se dara cuenta a donde va su dinero, cuanto esta ahorrando, y asi podra realizer sus metas financieras y ver el progreso. Puede sincronizar cuentas a mas 15,000 instituciones financieras.

Obtenga una imagen completa de sus finanzas.
Marque sus transacciones para tener un entendimiento de sus hábitos de gasto.
Tome decisiones informadas con un calendario de entradas de fondos en efectivo.
Visualmente mantenga un progreso, alcanse sus metas financieras más rápido y facil.
Manténgase informado con alertas de cuenta.
Monitoree el total de sus bienes and deudas para tener un total actualizado de su valor neto.

Agregue una cuenta

Sincronizar otras cuentas para obtener una imagen financiera completa es fácil. Despues Ud. puede darle seguimiento a la relacion de sus cuentas con casi todas las instituciones financieras automáticamente, incluyendo proveedores de targetas de crédito y firmas de inversion. Una vez que todas las cuentas están sincronizadas, monitorear gastos, establecer presupuestos, calcular su valor neto y más.

Paso 1: Seleccionar “Agregar” arriva de la lista actual de sus cuentas.
Paso 2: Seleccionar una institucion ó use buscar para encontrar la insitucion.
Paso 3: Ingrese la informacion requerida y seleccione “conectar”.

Ud. recivirá una notificación en su tablero una vez que la cuenta ha sido sincronizada satisfactoriamente.

Calendario de entradas de fundos en efectivo

El calendario de entradas de fondos en efectivo hace que su presupuesto tome vida con un calendario interactivo. Con el calendario ud. puede ver cuanto dinero en efectivo ud tiene para pagar sus facturas y otros gastos cotidianos…permitiéndole tomar decisiones informadas para cuando programar sus pagos de facturas y otros gastos.

Paso 1: Navegar a la barra de “entradas de dinero”
Paso 2: Seleccionar “Agregar Ingresos” ó “Agregar Factura” en el calendarario.
Paso 3: Completar los campos requeridos. (Nombre su factura/ingreso, cuanto y que tan seguido a ud. le pagan ó que cantidad es debida)
Paso 4: Seleccionar “Agregar Factura” ó “Agregar Ingresos” abajo de la forma.

Su factura o ingreso aparecerá en el calendario, ya sea pago mensual, semanal o trimestral.

Metas

El seguimiento visual de sus metas financieras puede ayudarlo a tomar el control y hacer que alcanze sus metas sea mucho más rápido y fácil. Crea objetivos de ahorro, como ahorrar para unas vacaciones o un objetivo de reducción de deudas, como pagar una tarjeta de crédito de alta tasa.

Paso 1: Seleccione «Agregar Un Objetivo» en el panel de control del objetivo.
Paso 2: Seleccione su objetivo de pagar o de ahorrar deseado.
Paso 3: Rellene la información requerida.
Paso 4: Haga clic en el botón «crear» para completar el proceso de agregar un nuevo objetivo.

Tenga en cuenta que su resumen de objetivo en la parte inferior de la página actualizará la fecha de finalización y la cantidad necesaria por mes de acuerdo con sus preferencias en el formulario.

Los objetivos actualizarán automáticamente tu progreso y reflejarán tus saldos de cuenta diarios.